« Aujourd’hui, nous avons tous les accords des actionnaires, ce qui représente une étape majeure et positive dans le processus de conciliation, et nous les en remercions », a déclaré à l’AFP une porte-parole de la direction de la Saur.
Une autre source proche des discussions a confirmé qu’un accord avait été trouvé avec Cube, qui menait une offre concurrente, permettant aux banques de prendre 100% du capital de la Saur, troisième acteur du marché français de la distribution d’eau derrière Veolia et Suez Environnement.
Les banques deviendront ainsi actionnaires au prorata de la part de dette qu’elles détiennent dans Hime, la holding de contrôle de la Saur. Les trois principaux créanciers, les banques françaises BNP Paribas et Natixis ainsi que la Royal Bank of Scotland britannique, auront à elles trois environ 50% du capital.
La Saur, en procédure de conciliation depuis le début de l’année à cause de son incapacité à faire face à la lourde dette (1,7 milliard d’euros) de Hime, emploie plus de 12.000 personnes, dont quelque 10.000 en France.
L’offre des banques prévoit de ramener cette dette dite « senior » à 900 millions d’euros, voire 750 millions en cas de nouvelles difficultés.
Ses quatre actionnaires sortants sont le Fonds stratégique d’investissement (FSI) à 38%, Séché Environnement (33%), Axa Private Equity (17%) et Cube (12%), qui étaient aux manettes de l’ex-filiale de Bouygues depuis 2007.
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