« Nous faisons une émission obligataire en évitant la complexité liée à une mise sur le marché ! Nous avons en effet conçu, avec la Société générale, un contrat type à proposer aux investisseurs », résume Romain Roguet, directeur général adjoint en charge des finances du conseil général de l’Oise.
Mi février 2013, il a ainsi levé 30 millions d’euros sur 15 ans (Euribor 3 mois + 180 bp), en faisant une émission obligataire privée non cotée. L’investisseur est un assureur français dont le nom n’a pas été dévoilé.
« Actuellement, en emprunt bancaire le taux moyen est d’Euribor 3 mois + 240 bp. Très peu de collectivités ont obtenu un emprunt obligataire amortissable. Je ne connais que la ville de Lyon qui est sortie à 3 % en taux fixe sur 15 ans en ...
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