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DOSSIER : L'Agence de financement des collectivités se lance sur les marchés
Dossier publié à l'adresse https://www.lagazettedescommunes.com/340353/lagence-france-locale-reussit-son-entree-sur-le-marche-obligataire/

FINANCEMENT
L’Agence France locale réussit son entrée sur le marché obligataire
Pierre Cheminade | A la Une finances | Actu experts finances | Données interactives finances | France | Publié le 24/03/2015 | Mis à jour le 30/03/2015

L'Agence France locale (AFL) a procédé, mardi 24 mars 2015, à sa première émission sur le marché obligataire en levant 750 millions d'euros auprès de 70 investisseurs dont 80 % d'étrangers. Il s'agit d'une émission dotée d'une maturité à 7 ans avec un taux très compétitif comparable aux agences de l'Etat.

« C’est un succès, nous avons levé 750 millions d’euros mais nous avons reçu plus d’1,2 milliard d’euros de propositions », se réjouit Olivier Landel, le directeur général de l’Agence France locale à l’issue de l’émission obligataire inaugurale de l’agence. Le pool d’investisseurs (banques, assurances, banques centrales, fonds d’investissements, asset manager, fonds de pension, gestion privée…) est composé à 80 % d’acteurs étrangers, un ratio classique pour ce type d’émissions.
« C’est une magnifique étape que viennent de franchir l’agence et les collectivités locales françaises », ajoute Yves Millardet, le président du directoire de l’AFL.

« Une bonne opération pour l’AFL »

L’AFL a réussi à lever ces 750 millions au taux de l’OAT +22 points de base ou au taux de swap contre Euribor +2,5 points de base ...