Après Cergy Pontoise qui a levé en août 25 millions d’euros sur 10 ans à 3,90%, Saint-Quentin-en-Yvelines est la seconde communauté d’agglomération française à lever en solo des fonds sur le marché obligataire. Elle est en train de finaliser une émission de 20 millions d’euros sur 12 ans à 3,50 % (hors frais). Les fonds lui seront versés le 4 décembre 2012.
Son arrangeur, comme pour beaucoup d’émissions de moins de 50 millions, est HSBC.
« Nous avons 400 millions d’euros d’encours de dette. Nous sommes un emprunteur récurrent. En janvier 2012 nous avons fait un tour de table où nous avions sollicité les banques à hauteur de 40 millions d’euros mêmes si nous avions en réalité un besoin de 30 millions. On ne nous a fait qu’une seule ...
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Les emprunts obligataires en voie de démocratisation
Sommaire du dossier
- La démocratisation de l’emprunt obligataire
- Les collectivités toujours aussi actives sur le marché de l’obligataire
- Emission obligataire groupée : plus de 600 millions d’euros levés
- La communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines lève 20 millions d’euros
- Retour sur le succès de l’emprunt obligataire de Cergy-Pontoise
- Emission obligataire : opération réussie pour la Seine-et-Marne
- Programme EMTN : l’exemple du Limousin
- Emission obligataire : Le Nord-Pas-de-Calais réitère avec succès l’expérience de l’emprunt « durable »
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